3줄 요약① 10월의 축은 22일 금통위와 월말 빅테크 실적입니다② 연휴·휴장으로 10월 초 국내 거래일이 뚝뚝 끊깁니다③ 9월 인상 이후 첫 금통위라 대출·예금 전략이 갈립니다10월 투자 캘린더의 무게중심은 명확합니다. 9월 FOMC가 3년 만에 금리를 올린 직후 처음 열리는 한국은행 금통위(10월 22일)와, 월말에 몰리는 미국 빅테크 3분기 실적입니다. 여기에 개천절·한글날 연휴로 10월 초 국내 거래일이 끊기는 변수까지 겹칩니다. 이 글은 전망보다 날짜를 먼저 정리합니다. 달력에 걸어 두고 그날 결과를 확인한 뒤 움직이면 되는 일정표입니다. 10월 투자 캘린더 — 한눈에 보는 핵심 일정 표에서 ★ 표시는 확정 공지를 다시 확인해야 하는 항목입니다. 특히 10월 초는 주말과 공휴일이 얽혀 결제일 ..
AI 투자의 변곡점: MAMA 실적이 결정지을 하반기 반도체 장세
매년 7월은 글로벌 IT 및 증시의 큰 변곡점이 되는 시기입니다. 특히 메타(Meta), 알파벳(Alphabet), 마이크로소프트(Microsoft), 아마존(Amazon) 등 이른바 'MAMA'로 불리는 미국 하이퍼스케일러(초대형 데이터센터 운영 기업)들의 2분기 실적 발표는 한국 반도체 시장의 하반기 방향성을 결정짓는 핵심 나침반 역할을 합니다. 이들의 실적과 향후 가이던스가 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들에 어떤 연쇄 작용을 일으키는지 알아봅니다. 1. 설비투자(CAPEX) 가이던스 HBM과 eSSD의 생명줄한국 메모리 반도체 산업, 특히 수익성을 크게 견인하는 HBM(고대역폭메모리)과 고용량 eSSD(기업용 솔리드스테이트드라이브)의 미래 수요는 하이퍼스케일러들의 데이터센터 ..